产品

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功能概述

产品管理是CRM系统中的一个关键部分，涉及产品的创建、维护以及与客户互动的记录。

功能入口

用户可以通过点击CRM系统主界面导航栏中的“产品管理”进入产品管理模块。

操作步骤说明

新建产品

创建产品信息

1. 登录CRM系统，导航至“产品管理”模块。
2. 点击“新建”按钮，进入产品创建页面。
3. 填写产品详细信息，包括名称、描述、价格、类别、库存数量。
4. 点击“保存”完成产品信息的创建。

记录客户回访信息

回访记录

1. 在产品管理页面，选择需要记录回访的产品。
2. 点击“回访记录”或“新建回访”按钮。
3. 填写回访信息，包括回访人、时间、合同名称、编号、联系人、回访方式、满意度、反馈。
4. 点击“保存”完成回访记录的创建。

导入与导出

导入产品数据

1. 选择“导入”功能。
2. 准备并上传包含产品信息的文件。
3. 匹配字段后点击“导入”按钮完成数据导入。

导出产品数据

1. 选择“导出”功能。
2. 选择需要导出的产品信息范围。
3. 点击“导出”按钮，系统生成文件。
4. 下载并使用生成的文件。

列表操作

修改产品信息

1. 在产品列表中，找到并点击需要修改的产品。
2. 点击“修改”按钮，更新产品信息。
3. 点击“保存”完成修改。

转移产品

1. 选择“转移”功能，指定新的负责人或项目。
2. 点击“确认转移”完成操作。

注意事项

• 数据准确性：确保输入的产品信息准确，以免影响销售和库存管理。
• 用户权限：注意不同用户的权限差异，确保操作权限足够。
• 技术支持：遇到问题时，查看帮助文档或联系技术支持。

常见问题

Q: 如何创建新产品？
A: 在“产品管理”模块选择“新建”并填写信息。

Q: 怎样导入产品数据？
A: 使用“导入”功能，上传并匹配字段后导入。

Q: 如何导出产品信息？
A: 选择“导出”功能，选择范围后导出。

Q: 如何更新产品信息？
A: 在产品列表中选择产品，点击“修改”进行更新。

Q: 如何记录客户回访信息？
A: 选择产品后点击“回访记录”或“新建回访”并填写信息。