回款

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功能概述

在CRM系统中，回款管理是确保企业现金流和财务健康的重要环节，帮助用户高效地管理回款信息。

功能入口

用户可以通过点击CRM系统主界面导航栏中的“回款管理”进入回款管理模块。

操作步骤说明

回款计划

新建回款计划

1. 登录CRM系统，导航至“回款计划”模块。
2. 点击“新建”按钮，进入回款计划创建页面。
3. 填写回款计划信息，包括负责人、客户、合同、金额、日期、方式等。
4. 点击“保存”完成回款计划的创建。

导入回款计划

1. 选择“导入”功能。
2. 准备并上传包含回款计划信息的文件。
3. 匹配字段后点击“导入”按钮完成数据导入。

列表操作

修改回款计划

1. 找到需要修改的回款计划，点击“修改”按钮。
2. 更新信息，如金额、日期等。
3. 点击“保存”完成修改。

转移回款计划

1. 选择“转移”功能，指定新的负责人。
2. 点击“确认转移”完成操作。

跟进记录

1. 记录每次沟通和跟进情况。
2. 点击“添加跟进记录”，填写跟进详情。
3. 点击“保存”完成记录。

回款管理

新建回款

1. 点击“新建”按钮。
2. 选择相关客户和合同，输入实际回款信息。
3. 点击“保存”完成回款记录的创建。

导入回款

1. 准备包含回款信息的文件。
2. 选择“导入”功能，上传文件。
3. 匹配字段后点击“导入”按钮完成数据导入。

列表操作

修改回款信息

1. 找到需要修改的回款记录，点击“修改”按钮。
2. 更新回款信息，如金额、日期等。
3. 点击“保存”完成修改。

转移回款

1. 选择“转移”功能，指定新的负责人。
2. 点击“确认转移”完成操作。

删除回款

1. 选择“删除”功能，确认删除操作。
2. 系统将永久移除该回款记录。

注意事项

• 准确性：确保回款信息准确，避免财务错误。
• 权限管理：注意不同用户的权限差异，确保操作权限足够。
• 技术支持：遇到问题时，查看帮助文档或联系技术支持。

常见问题

Q: 如何创建新的回款计划？
A: 在“回款计划”模块选择“新建”并填写信息。

Q: 怎样导入回款计划数据？
A: 使用“导入”功能，上传并匹配字段后导入。

Q: 如何更新回款计划信息？
A: 在回款计划列表中选择计划，点击“修改”进行更新。

Q: 如何记录回款跟进情况？
A: 在回款计划详情页面，点击“添加跟进记录”并填写信息。

Q: 如何删除回款记录？
A: 在回款列表中选择记录，使用“删除”功能确认移除。