客户公海

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功能概述

客户公海是CRM系统中用于管理未被分配或长时间未跟进客户的区域，允许销售团队成员从公海中领取客户，促进客户的公平分配和有效跟进。

功能入口

用户可以通过点击CRM系统主界面导航栏中的“客户公海”进入客户公海管理模块。

操作步骤说明

公海规则设置

定义公海中的客户管理规则，确保公平和效率。

1. 登录CRM系统，进入客户公海管理模块。
2. 设置公海规则，包括：
   • 客户在公海中的保留时间。
   • 领取和分配客户的条件。
   • 客户从公海中移除的规则。

导入

将客户信息批量导入到公海中。

1. 准备包含客户信息的电子表格，确保数据格式正确。
2. 在公海管理界面，选择“导入”功能。
3. 上传电子表格文件，系统将自动将客户信息导入公海。

导出

将公海中的客户信息批量导出，用于备份或分析。

1. 在公海管理界面，选择“导出”功能。
2. 系统将公海中的客户信息生成电子表格文件，可供下载。

公海列表

查看详情

查看公海中客户的详细信息。

1. 在公海列表中，选择需要查看的客户记录。
2. 点击“详情”按钮，系统将展示客户的详细信息。

领取

从公海中领取客户，成为其负责人。

1. 选择需要领取的客户记录。
2. 点击“领取”按钮，根据系统提示完成领取操作。

分配

将公海中的客户分配给特定的销售人员。

1. 选择需要分配的客户记录。
2. 点击“分配”按钮，选择目标销售人员并确认分配。

删除

从公海中永久移除客户记录。

1. 选择需要删除的客户记录。
2. 点击“删除”按钮，确认删除操作。

注意事项

• 定期检查公海规则和客户状态，以适应销售策略和团队需求。
• 确保遵守公海规则，公平、高效地分配客户。
• 注意保护客户数据的隐私和安全。

常见问题

Q: 如何设置客户公海的规则？
A: 登录CRM系统，进入客户公海管理模块进行规则设置。

Q: 怎样将客户信息导入公海？
A: 在公海管理界面使用“导入”功能，上传电子表格文件。

Q: 如何从公海中领取客户？
A: 在公海列表中选择客户并点击“领取”按钮，完成领取操作。

Q: 客户长时间未被领取该怎么办？
A: 根据公海规则，系统可能会自动移除或重新分配长时间未被领取的客户。