商机

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功能概述

在CRM系统中，商机管理是销售流程中非常关键的一部分，帮助企业跟踪潜在的销售机会，并将其转化为实际的业务。

功能入口

用户可以通过点击CRM系统主界面导航栏中的“商机管理”进入商机管理模块。

操作步骤说明

新建商机

创建商机信息

1. 登录CRM系统，导航至“商机管理”模块。
2. 点击“新建商机”按钮，进入商机创建页面。
3. 填写商机信息，包括负责人、名称、客户、状态组、成交时间等。
4. 点击“保存”完成商机的创建。

导入商机

导入商机数据

1. 在“商机管理”模块，选择“导入”功能。
2. 准备包含商机信息的文件，如Excel或CSV格式。
3. 上传文件并匹配字段后点击“导入”按钮完成数据导入。

导入商机跟进记录

导入跟进记录

1. 选择“导入商机跟进记录”功能。
2. 准备并上传包含跟进记录的文件。
3. 匹配字段后点击“导入”按钮完成跟进记录的导入。

列表操作

修改商机信息

1. 在商机列表中，找到并点击需要修改的商机。
2. 点击“修改”按钮，更新商机信息。
3. 点击“保存”完成修改。

联系人

1. 在商机详情页面，查看和管理相关联系人信息。
2. 添加或更新客户联系信息。

转移商机

1. 选择“转移”功能，指定新的负责人。
2. 点击“确认转移”完成操作。

跟进记录

1. 记录每次沟通和跟进情况。
2. 点击“添加跟进记录”，填写跟进详情。
3. 点击“保存”完成记录。

注意事项

• 数据准确性：确保商机信息准确，正确评估销售漏斗。
• 权限管理：注意不同用户的权限差异，确保操作权限足够。
• 技术支持：遇到问题时，查看帮助文档或联系技术支持。

常见问题

Q: 如何创建新的商机？
A: 在“商机管理”模块选择“新建商机”并填写信息。

Q: 怎样导入商机数据？
A: 使用“导入”功能，上传并匹配字段后导入。

Q: 如何更新商机信息？
A: 在商机列表中选择商机，点击“修改”进行更新。

Q: 如何为商机添加跟进记录？
A: 在商机详情页面，点击“添加跟进记录”并填写信息。

Q: 商机如何转移给其他负责人？
A: 选择“转移”功能，指定新负责人后确认转移。