联系人

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功能概述

本文档提供了CRM系统中联系人管理的基本操作指南，帮助用户高效管理客户信息。

功能入口

用户可以通过点击CRM系统主界面导航栏中的“联系人管理”进入联系人管理模块。

操作步骤说明

新建联系人

1. 登录CRM系统，导航至“联系人管理”模块。
2. 点击“新建联系人”按钮，进入新建页面。
3. 填写联系人信息，包括负责人、姓名、客户名称等。
4. 点击“保存”完成新建。

查重

1. 使用“查重”功能，输入客户部分信息进行搜索。
2. 系统显示匹配的现有联系人列表，避免创建重复记录。

导入联系人

1. 准备包含联系人信息的文件，如Excel或CSV格式。
2. 选择“导入”功能，上传文件并匹配字段。
3. 点击“导入”按钮完成操作。

导出联系人

1. 选择“导出”功能，选择需要导出的联系人范围和信息。
2. 点击“导出”按钮，系统生成文件。
3. 下载并使用生成的文件。

修改联系人信息

1. 在联系人列表中，找到并点击需要修改的联系人。
2. 点击“修改”按钮，更新联系人信息。
3. 点击“保存”完成修改。

商机管理

1. 关联商机，跟踪销售机会。
2. 点击“添加商机”，填写商机信息。
3. 点击“保存”完成添加。

转移联系人

1. 选择“转移”功能，指定新的负责人。
2. 点击“确认转移”完成操作。

跟进记录

1. 记录每次沟通和跟进情况。
2. 点击“添加跟进记录”，填写跟进详情。
3. 点击“保存”完成记录。

注意事项

• 数据安全：遵守数据保护法规，不泄露客户信息。
• 权限控制：根据用户角色分配适当权限，保护客户数据。
• 系统更新：定期检查系统更新，利用最新功能和安全修复。

常见问题

Q: 如何避免创建重复的联系人记录？
A: 使用“查重”功能，搜索潜在匹配项。

Q: 怎样导入大量联系人数据？
A: 使用“导入”功能，上传并匹配字段后导入。

Q: 如何更新联系人信息？
A: 在联系人列表中选择联系人，点击“修改”进行更新。

Q: 如何为联系人添加商机？
A: 在联系人详情页面，点击“添加商机”并填写信息。