合同

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功能概述

在CRM系统中，合同管理是确保企业交易和客户关系维护的关键环节。

功能入口

用户可以通过点击CRM系统主界面导航栏中的“合同管理”进入合同管理模块。

操作步骤说明

新建合同

创建合同信息

1. 登录CRM系统，导航至“合同管理”模块。
2. 点击“新建合同”按钮，进入合同创建页面。
3. 填写合同信息，包括负责人、名称、客户、状态、时间、签约人、类型等。
4. 点击“保存”完成合同的创建。

导入合同

导入合同数据

1. 在“合同管理”模块，选择“导入”功能。
2. 准备包含合同信息的文件，如Excel或CSV格式。
3. 上传文件并匹配字段后点击“导入”按钮完成数据导入。

导入合同跟进记录

导入跟进记录

1. 选择“导入合同跟进记录”功能。
2. 准备并上传包含跟进记录的文件。
3. 匹配字段后点击“导入”按钮完成跟进记录的导入。

列表操作

修改合同信息

1. 在合同列表中，找到并点击需要修改的合同。
2. 点击“修改”按钮，更新合同信息。
3. 点击“保存”完成修改。

联系人

1. 在合同详情页面，查看和管理相关联系人信息。
2. 添加或更新客户联系信息。

回款

1. 查看和管理合同相关的回款计划和记录。
2. 添加或更新回款信息。

跟进记录

1. 记录每次沟通和跟进情况。
2. 点击“添加跟进记录”，填写跟进详情。
3. 点击“保存”完成记录。

注意事项

• 数据准确性：确保合同信息准确，避免法律和财务风险。
• 权限管理：注意不同用户的权限差异，确保操作权限足够。
• 技术支持：遇到问题时，查看帮助文档或联系技术支持。

常见问题

Q: 如何创建新的合同？
A: 在“合同管理”模块选择“新建合同”并填写信息。

Q: 怎样导入合同数据？
A: 使用“导入”功能，上传并匹配字段后导入。

Q: 如何更新合同信息？
A: 在合同列表中选择合同，点击“修改”进行更新。

Q: 如何添加跟进记录？
A: 在合同详情页面，点击“添加跟进记录”并填写信息。

Q: 如何管理回款信息？
A: 在合同详情页面查看和更新回款计划及记录。