客户管理

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功能概述

在CRM系统中，客户管理是核心功能之一，涉及客户的创建、维护和跟踪。本指南旨在帮助用户高效地管理客户信息。

功能入口

用户可以通过点击CRM系统主界面导航栏中的“客户管理”进入客户管理模块。

操作步骤说明

新建客户

创建客户信息

1. 登录CRM系统，导航至“客户管理”模块。
2. 点击“新建客户”按钮，进入客户创建页面。
3. 填写客户信息，包括名称、负责人、来源、联系方式等。
4. 点击“保存”完成客户的创建。

查重

避免重复客户

1. 使用“查重”功能，输入客户部分信息进行搜索。
2. 系统显示匹配的现有客户列表，避免创建重复记录。

导入客户

导入客户数据

1. 选择“导入”功能，准备包含客户信息的文件。
2. 上传文件，匹配字段后点击“导入”按钮完成数据导入。

导入客户跟进记录

导入跟进记录

1. 选择“导入客户跟进记录”功能。
2. 准备并上传包含跟进记录的文件。
3. 匹配字段后点击“导入”按钮完成跟进记录的导入。

列表条目操作

修改客户信息

1. 在客户列表中，找到并点击需要修改的客户。
2. 点击“修改”按钮，更新客户信息。
3. 点击“保存”完成修改。

转移客户

1. 选择“转移”功能，指定新的负责人。
2. 点击“确认转移”完成操作。

转入公海

1. 选择“转入公海”，使客户可供其他成员认领。
2. 适用于长时间未联系或不活跃的客户。

锁定客户

1. 选择“锁定”功能，确保重要或敏感客户信息的安全。
2. 锁定后，只有指定负责人可以访问和编辑客户信息。

注意事项

• 数据准确性：确保客户信息准确，避免管理混乱。
• 权限管理：注意不同用户的权限差异，确保操作权限足够。
• 技术支持：遇到问题时，查看帮助文档或联系技术支持。

常见问题

Q: 如何避免创建重复客户？
A: 使用“查重”功能，搜索潜在匹配项。

Q: 怎样导入大量客户数据？
A: 使用“导入”功能，上传并匹配字段后导入。

Q: 如何更新客户信息？
A: 在客户列表中选择客户，点击“修改”进行更新。

Q: 客户长时间未联系如何处理？
A: 选择“转入公海”功能，让其他团队成员有机会认领。