回访

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功能概述

在CRM系统中，客户回访是一个重要的环节，有助于维护客户关系并提高客户满意度。

功能入口

用户可以通过点击CRM系统主界面导航栏中的“客户回访”进入客户回访管理模块。

操作步骤说明

新建回访

创建回访记录

1. 登录CRM系统，导航至“客户回访”模块。
2. 点击“新建回访”按钮，进入回访记录创建页面。
3. 填写回访信息，包括回访人、时间、客户、合同、联系人、方式和满意度。
4. 点击“保存”完成回访记录的创建。

导入与导出

导入回访记录

1. 在“客户回访”模块，选择“导入”功能。
2. 准备并上传包含回访记录信息的文件，如Excel或CSV格式。
3. 匹配字段后点击“导入”按钮完成数据导入。

导出回访记录

1. 在“客户回访”模块，选择“导出”功能。
2. 选择需要导出的回访记录范围。
3. 点击“导出”按钮，系统生成文件。
4. 下载并使用生成的文件。

列表操作

修改回访记录

1. 在回访记录列表中，找到并点击需要修改的回访记录。
2. 点击“修改”按钮，更新回访信息。
3. 点击“保存”完成修改。

删除回访记录

1. 选择“删除”功能，确认删除操作。
2. 系统将永久移除该回访记录。

关注回访记录

1. 标记重要回访记录为“关注”。
2. 点击“关注”按钮进行标记。

转移回访记录

1. 选择“转移”功能，指定新的负责人。
2. 点击“确认转移”完成操作。

注意事项

• 及时性：按时进行回访活动，避免错过沟通时机。
• 数据准确性：准确记录回访信息，便于分析和改进服务。
• 权限管理：注意不同用户的权限差异，确保操作权限足够。
• 技术支持：遇到问题时，查看帮助文档或联系技术支持。

常见问题

Q: 如何创建新的回访记录？
A: 在“客户回访”模块选择“新建回访”并填写信息。

Q: 怎样导入大量回访记录？
A: 使用“导入”功能，上传并匹配字段后导入。

Q: 如何导出回访记录？
A: 选择“导出”功能，选择范围后导出。

Q: 如何更新回访信息？
A: 在回访记录列表中选择记录，点击“修改”进行更新。

Q: 如何删除或转移回访记录？
A: 选择“删除”或“转移”功能，确认操作。